在以往(wang)(wang)的(de)咨詢實踐中，我們經常(chang)遇(yu)到這樣的(de)問題：“老師(shi)，在你們看來(lai)，XX行業還有機會嗎？”“跟(gen)多年前相比，感覺現在經營企業，成功的(de)難(nan)度(du)越(yue)來(lai)越(yue)大了……”其實，從競爭分析的(de)結論來(lai)看，這往(wang)(wang)往(wang)(wang)是(shi)行業集(ji)中度(du)演(yan)進帶來(lai)的(de)挑(tiao)戰。

　　一、何謂“行業集中度”？

　　行業(ye)集(ji)(ji)中(zhong)度(Concentration Ratio)又稱行業(ye)集(ji)(ji)中(zhong)率或市場(chang)集(ji)(ji)中(zhong)度（Market Concentration Rate），是(shi)指一(yi)個行業(ye)內前N家最大的(de)(de)企業(ye)所占(zhan)市場(chang)份額的(de)(de)總和(he)(he)，是(shi)對(dui)(dui)整個行業(ye)的(de)(de)市場(chang)結構集(ji)(ji)中(zhong)程度的(de)(de)測量(liang)指標，它(ta)的(de)(de)意(yi)義在于：一(yi)是(shi)體現(xian)了市場(chang)的(de)(de)競爭(zheng)和(he)(he)壟斷程度，昭示著行業(ye)的(de)(de)機遇和(he)(he)挑戰；二是(shi)通(tong)過行業(ye)中(zhong)企業(ye)的(de)(de)數目和(he)(he)相對(dui)(dui)規(gui)模的(de)(de)差異，勾畫(hua)出了市場(chang)結構的(de)(de)輪(lun)廓，因(yin)此成(cheng)為企業(ye)競爭(zheng)戰略設計的(de)(de)基礎。

　　常(chang)用的(de)集(ji)中度(du)計量(liang)指(zhi)(zhi)標有：赫爾芬(fen)達爾—赫希曼指(zhi)(zhi)數(shu)（Herfindahl-HirschmanIndex，縮寫：HHI，簡稱“赫希曼指(zhi)(zhi)數(shu)”）、行(xing)業(ye)集(ji)中率（CRn指(zhi)(zhi)數(shu)）、洛侖(lun)茲曲線、基尼系數(shu)、逆指(zhi)(zhi)數(shu)和(he)熵指(zhi)(zhi)數(shu)等。

　　其(qi)中，行業(ye)(ye)集(ji)中率（CRn指數(shu)）是指該(gai)行業(ye)(ye)的(de)(de)相(xiang)關市場內前(qian)(qian)N家最大(da)的(de)(de)企業(ye)(ye)所占市場份額(e)的(de)(de)總和。例如，CR4是指行業(ye)(ye)前(qian)(qian)4名的(de)(de)企業(ye)(ye)占有該(gai)相(xiang)關市場的(de)(de)份額(e)；CR8是指行業(ye)(ye)前(qian)(qian)8名的(de)(de)企業(ye)(ye)市場份額(e)，如圖所示：

　　如(ru)果集(ji)中(zhong)度(du)曲線(xian)(xian)上升迅速，表明(ming)行業(ye)競爭激烈，優勢企業(ye)通過(guo)渠(qu)道和價格等手段在擴大(da)市(shi)場(chang)；而(er)平直的集(ji)中(zhong)度(du)曲線(xian)(xian)則表明(ming)市(shi)場(chang)競爭結構相對(dui)穩定，領導廠家的優勢地位(wei)業(ye)已建立(li)。

　　二、行業集中度的形成動因

　　若要深刻(ke)理解某個行(xing)業的(de)(de)(de)集(ji)中(zhong)度對當前競(jing)爭(zheng)環境的(de)(de)(de)影響(xiang)，還需要分(fen)析(xi)該行(xing)業集(ji)中(zhong)度的(de)(de)(de)形成(cheng)動(dong)因(yin)。

　　1.自由競爭

　　集(ji)中度(du)是競爭的(de)自然(ran)結果(guo)。如果(guo)某些公司生產的(de)產品(pin)比競爭對(dui)手的(de)產品(pin)更(geng)能(neng)滿足客戶的(de)需求，那(nei)么消費者將(jiang)購(gou)買更(geng)多的(de)產品(pin)，這(zhe)將(jiang)導致(zhi)公司市場份額(e)增(zeng)加(jia)。經濟(ji)學家發(fa)現，工業(ye)(ye)中最大生產者的(de)獲利能(neng)力與工業(ye)(ye)集(ji)中度(du)呈正比。

　　2.進入壁壘

　　進(jin)入(ru)壁(bi)壘在客(ke)觀上(shang)提升了(le)行(xing)業(ye)集中度(du)。政府的特別授權(quan)與許可是常見的進(jin)入(ru)壁(bi)壘，如專利、版權(quan)和商標、專有(you)權(quan)、特許經營、特別資(zi)質等(deng)。此外，現有(you)公(gong)(gong)司(si)可能會比(bi)新進(jin)入(ru)者具(ju)有(you)先(xian)發優(you)勢，包括經驗(yan)曲線帶來的低成本、長期積(ji)累(lei)的用戶規模(mo)、品(pin)牌忠(zhong)誠(cheng)度(du)等(deng)，使得新公(gong)(gong)司(si)難以取代老牌公(gong)(gong)司(si)。

　　3.規模經濟

　　具有規(gui)模經濟效應的行(xing)業更容易形成穩定的集中度。規(gui)模經濟是指(zhi)在一特定時期內，企業產品絕對量(liang)增(zeng)加(jia)時，其單位成本下降，即擴大經營規(gui)模可以降低平均成本，從而提(ti)高(gao)利潤水平，因而有利于(yu)集中度高(gao)的大規(gui)模生(sheng)產，而不(bu)利于(yu)小規(gui)模生(sheng)產。

　　例(li)如(ru)(ru)，一家公司可以(yi)通過將產(chan)量提高(gao)10％來(lai)降低(di)平均成本3％，那么它(ta)必須擁有很大(da)(da)的訂單和(he)產(chan)能(neng)才能(neng)確保盈利(li)。公司在(zai)行業(ye)(ye)(ye)中(zhong)所占比重越(yue)大(da)(da)，市場集(ji)中(zhong)度也就可能(neng)越(yue)高(gao)。因此，汽車(che)制造業(ye)(ye)(ye)和(he)石油煉(lian)制業(ye)(ye)(ye)比那些成本不會(hui)隨(sui)產(chan)出的增長而迅速(su)下降的行業(ye)(ye)(ye)（例(li)如(ru)(ru)服裝制造）更(geng)加集(ji)中(zhong)，同樣，在(zai)飛機和(he)半導(dao)體制造等行業(ye)(ye)(ye)中(zhong)，集(ji)中(zhong)度往(wang)往(wang)會(hui)更(geng)高(gao)。

　　4.橫向合并

　　橫向(xiang)合(he)(he)并（即生(sheng)產相同產品的公司合(he)(he)并）是行業(ye)集(ji)中(zhong)化的另一種原因。值得(de)注意的是，互為競爭對手(shou)的企(qi)業(ye)合(he)(he)并，也(ye)會從競爭減(jian)少(shao)和價格上(shang)漲中(zhong)受益(yi)，其股價很(hen)有可能也(ye)會因此而(er)上(shang)漲。

　　尤(you)其是(shi)當(dang)互(hu)為競爭(zheng)對(dui)手的(de)(de)(de)公司背后有著相(xiang)同(tong)的(de)(de)(de)投資(zi)者時，投資(zi)者為了避免被投項目之間的(de)(de)(de)無謂消耗(hao)，往往會在雙方(fang)競爭(zheng)加劇的(de)(de)(de)時候，選(xuan)擇推動(dong)各方(fang)的(de)(de)(de)合(he)并。眾所周(zhou)知(zhi)的(de)(de)(de)美團與大眾點(dian)評的(de)(de)(de)合(he)并、58同(tong)城與趕集(ji)網的(de)(de)(de)合(he)并、滴(di)滴(di)與快的(de)(de)(de)合(he)并等(deng)案例，都極大地(di)加速了各自領(ling)域的(de)(de)(de)集(ji)中度。

　　三、行業集中度與市場結構的演進

　　不(bu)同(tong)的行業集(ji)中程度(du)造就(jiu)不(bu)同(tong)的市場(chang)結構(gou)，不(bu)同(tong)的市場(chang)結構(gou)蘊含不(bu)同(tong)的機(ji)遇(yu)和(he)挑戰。競爭(zheng)環境分析的本(ben)質就(jiu)是識別某種業務(wu)在(zai)當前和(he)未來面臨(lin)的機(ji)會(hui)、挑戰，以及(ji)關(guan)鍵(jian)成功要(yao)素(su)，并據此設計(ji)競爭(zheng)戰略，建(jian)立持續(xu)的競爭(zheng)優勢。

　　根(gen)據集中(zhong)程度的高低，可將市場結構劃分為3種類(lei)型，如下(xia)圖所示：

　　從上圖可見市場競爭(zheng)環(huan)境的變化(hua)過程(cheng)，通常會經過三個階段(duan)：

　　第一階段：散點市場中的自由競爭

　　此(ci)階段(duan)處于市場發育(yu)和快速成長階段(duan)的前期，參與(yu)競爭的企業(ye)雖然(ran)為數(shu)不少，但還沒有出(chu)現市場的領導者(zhe)，且參與(yu)者(zhe)的主要精力都集中在搶(qiang)占用戶的增量(liang)競爭上(shang)，因此(ci)市場集中度較(jiao)低。

　　本(ben)階(jie)段的成(cheng)功要素更多的與營銷(xiao)、產能相(xiang)關，誰能在最短的時(shi)間(jian)內做(zuo)出(chu)可以使用的產品，并盡(jin)可能迅(xun)速地擴(kuo)充(chong)渠道、擴(kuo)大品牌知名(ming)度，誰就能更快地占領(ling)市場。

　　如果是全(quan)新的(de)(de)產品，此階段通(tong)常采(cai)用(yong)總成本領先的(de)(de)競爭戰(zhan)略，即(ji)時通(tong)過(guo)大(da)規(gui)模(mo)補(bu)貼，也會讓利(li)給用(yong)戶(hu)，通(tong)過(guo)極致的(de)(de)性價(jia)比，在短時間內迅速獲取最大(da)的(de)(de)用(yong)戶(hu)規(gui)模(mo)，俗稱“跑馬圈(quan)地”。

　　第二階段：塊狀市場中的同質化競爭

　　此階(jie)段處于市(shi)場(chang)(chang)高速成(cheng)(cheng)長(chang)的(de)后期(qi)(qi)及成(cheng)(cheng)熟階(jie)段。由于前期(qi)(qi)的(de)用戶爭(zheng)(zheng)奪戰已經完成(cheng)(cheng)，此時企業面臨的(de)是一個存(cun)量市(shi)場(chang)(chang)，主要任務(wu)是如何超越競爭(zheng)(zheng)對手活下來，并開(kai)始(shi)盈利。經過充分的(de)市(shi)場(chang)(chang)競爭(zheng)(zheng)，優(you)秀(xiu)的(de)企業脫穎(ying)而(er)出，形成(cheng)(cheng)了(le)(le)先(xian)發優(you)勢(shi)，建立了(le)(le)進(jin)入壁壘，同(tong)時產品創(chuang)新也到了(le)(le)瓶頸(jing)階(jie)段，市(shi)場(chang)(chang)不(bu)可避免(mian)地進(jin)入了(le)(le)同(tong)質(zhi)化競爭(zheng)(zheng)階(jie)段。

　　在(zai)本階段的(de)(de)前(qian)期，少數廠商抓住了市場“板結”前(qian)的(de)(de)時代(dai)的(de)(de)機遇(yu)，加大投入，加快渠道建設和內部管理(li)提升，在(zai)前(qian)期獲得用戶規模(mo)的(de)(de)基礎上(shang)，實現了盈利，成(cheng)為了行業的(de)(de)領導者，同(tong)時也(ye)推動了行業集中度(du)迅速(su)上(shang)升。

　　而(er)大(da)量的企業(ye)由于反應慢，或者(zhe)缺乏雄厚的資金投入，不得不被卷入同(tong)質化競(jing)(jing)爭的洪流，成為(wei)了(le)價格戰的犧牲品(pin)，在(zai)此階段被淘(tao)汰出局。優秀企業(ye)在(zai)此階段通常采(cai)用的競(jing)(jing)爭戰略(lve)是專業(ye)化戰略(lve)，即通過(guo)加(jia)大(da)研發投入、加(jia)強供應鏈管控、系統提升(sheng)經營(ying)(ying)管理(li)水平等(deng)，實現產品(pin)力(li)的大(da)幅提升(sheng)，并從整(zheng)體(ti)上降低運(yun)營(ying)(ying)成本，暫時成為(wei)了(le)壟(long)斷寡(gua)頭。

　　第三階段：團狀市場中的差異化競爭

　　經過第二(er)階段(duan)的(de)(de)紅(hong)海(hai)博弈(yi)，行業(ye)集(ji)中度大幅提高且(qie)趨于(yu)穩定，標志著行業(ye)機會(hui)減(jian)少(shao)。此時后發(fa)企業(ye)的(de)(de)擴展會(hui)受到領先廠商(shang)的(de)(de)集(ji)體(ti)抵制，因此，只有細分(fen)化、差(cha)異化的(de)(de)競爭(zheng)策略才能見效。

　　在行業(ye)集中度已經較高的(de)(de)(de)情況(kuang)下，后發(fa)企業(ye)成功(gong)的(de)(de)(de)關鍵要素更多的(de)(de)(de)是(shi)研發(fa)與(yu)管(guan)理，即根據細分市(shi)場的(de)(de)(de)差異化(hua)需求，研發(fa)出(chu)超越(yue)普通功(gong)能(neng)化(hua)產品(pin)(pin)的(de)(de)(de)新產品(pin)(pin)或(huo)新的(de)(de)(de)用戶價值，目的(de)(de)(de)是(shi)在產品(pin)(pin)價值的(de)(de)(de)基礎上額外(wai)提(ti)供另外(wai)一(yi)項與(yu)本產品(pin)(pin)相關的(de)(de)(de)附加價值，使客戶花一(yi)筆錢，享受(shou)到兩(liang)份(fen)或(huo)者以(yi)上的(de)(de)(de)消費(fei)，提(ti)升消費(fei)體驗！例如，帶有(you)空(kong)氣凈化(hua)效果的(de)(de)(de)空(kong)調(diao)，裝備自動(dong)駕駛輔助功(gong)能(neng)的(de)(de)(de)汽車等。

　　當然，差異化發展到一定的(de)(de)階段，就會開(kai)(kai)創出(chu)一個全新的(de)(de)細分(fen)市(shi)場(chang)，研發出(chu)全新的(de)(de)產品(pin)，從而(er)開(kai)(kai)始下一輪的(de)(de)競爭環境演變。

　　因此，正睿戰略運營管理系統在設計業務競(jing)爭(zheng)戰略時，一般通過行業集中(zhong)度這(zhe)一指標，反推或佐證本行業當(dang)前的競(jing)爭(zheng)環境，進而選擇本企業應當(dang)采(cai)取的競(jing)爭(zheng)戰略類型。